انتشار اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری در بازار بدهی فرابورس ایران

انتشار اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری در بازار بدهی فرابورس ایران

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از انتشار اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری برای اولین بار در بازار سرمایه خبر داد و گفت: پذیره‌نویسی این اوراق که در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام می‌شود، نویدبخش توسعه بازار بدهی و تسهیل شرایط تامین مالی از بستر بازار سرمایه خواهد بود.

ندا بشیری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به اینکه این اوراق برای شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) منتشر می‌شود، اظهار کرد: در راستای موضوع فعالیت اصلی شرکت که سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع است، به منظور اصلاح ساختار مالی؛ گروه توسعه مالی مهرآیندگان قصد دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک سهام (شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)، بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری تامین کند.

 وی با بیان اینکه بازار اوراق بدهی به عنوان یکی از مهم‌ترین بال‌های نظام تامین مالی کشور در سال‌های اخیر نقش مهمی در تامین مالی بخش خصوصی داشته است، افزود: توسعه این بازار مستلزم تسهیل شرایط بهره‌مندی از روش‌های تامین مالی و ریل‌گذاری صحیح در این خصوص است که این مهم با برطرف کردن چالش‌های تامین مالی از بستر این بازار میسر می‌شود.

بشیری با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های پیش روی تامین مالی بخش خصوصی از بستر بازار بدهی موضوع ضمانت اصل و سود اوراق بهادار با درآمد ثابت است، ادامه داد: به‌منظور حفظ منافع سرمایه‌گذار و حداقل ساختن ریسک سرمایه‌گذاری، یکی از راهکارهای بهینه در کنار توثیق اوراق بهادار و یا معرفی رکن ضامن، استفاده از خدمات موسسات رتبه‌بندی است.

وی با یادآوری اینکه موسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هستند، خاطرنشان کرد: موسسه اعتباری پایا با بررسی‌های مربوط به ساختار مالی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان، جریانات نقدی مربوط به اوراق شامل اصل و اجاره‌بها در طی عمر آن و بررسی وضعیت دارایی پایه اوراق، رتبه اعتباری A+ را به اوراق اجاره سهام در دست انتشار این شرکت تخصیص داده است.

به گفته مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران رتبه‌بندی اعتباری اوراق بهادار، اظهارنظری آینده‌نگر درباره شایستگی اعتباری ناشر با توجه به تعهد مالی معین است و مطابق آنچه رتبه‌بندی پایا اعلام کرده است، در رتبه‌بندی اوراق بهادار مواردی از قبیل «توانایی بازپرداخت جریانات نقدی مربوط به اصل و سود/اجاره‌بها اوراق در سررسیدهای معین»، «شایستگی اعتباری ارکان»، «شرایط قرارداد»، «اولویت اوراق بهادار نسبت به سایر تعهدات و وضعیت وثایق اوراق بهادار» مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی عنوان کرد که همچنین شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا به شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان در افق بلند مدت رتبه اعتباری «A+» و در افق کوتاه مدت رتبه اعتباری «A1» با دورنمای باثبات تخصیص داده است.

بشیری درباره ارکان این اوراق نیز بیان کرد: ناشر اوراق مذکور شرکت واسط مالی مرداد دوم بوده و بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس این اوراق به ترتیب شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و تامین سرمایه امید هستند و عاملیت فروش آن نیز برعهده شرکت کارگزاری خبرگان سهام است.

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس درباره پذیره‌نویسی این اوراق اعلام کرد: مطابق مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و مجوز مدیریت نظارت بر بازار اولیه، حداقل سفارش خرید اوراق بهادار رقم 50 هزار ورقه تعیین شده است که ارزش اسمی هر ورقه یک‌میلیون ریال است و در این پذیره‌نویسی عرضه نیز به روش ثبت دفتری و بوک بیلدینگ خواهد بود.

به گفته بشیری همچنین نشان‌دار بودن نماد معاملاتی اوراق و تکمیل بیانیه ریسک خریداران، پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و الزام به تایید وثایق براساس قرارداد در صورتی که رتبه اعتباری به زیر BBB تنزل پیدا کند، از دیگر شرایط انتشار این اوراق به شمار می‌روند.

local_offerبرچسب‌ها:
رد یک شایعه بورسی / محدودیت خرید سهام واقعیت ندارد

رد یک شایعه بورسی / محدودیت خرید سهام واقعیت ندارد

روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، شایعه "دستور سازمان بورس مبنی بر محدودیت خرید سهام" را تکذیب کرد.

TejaratNews.com/
آخرین وضعیت بازار روغن

آخرین وضعیت بازار روغن

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان گفت: مشکلات بازار روغن دلایل متعددی از قبیل، قاچاق، معضلات گمرکی، نوسانات عرضه و تقاضا و تحریم دارد که باید رفع شود.

TejaratNews.com/
افزایش حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام

افزایش حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه امشب افزایش حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام را تصویب کرد.

Sena.ir/

اطلاعیه در مورد شایعه محدودیت خرید سهام

کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/12/10

کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/12/10

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف ثبات بهای طلای جهانی و با پیروی از افت نرخ ارز، کاهش یافت که بر این اساس قیمت سکه تمام طرح جدید به یازده میلیون تومان رسید.

TejaratNews.com/
پیش بینی بورس فردا 11 اسفند 99/ بورس کی مثبت می شود؟

پیش بینی بورس فردا 11 اسفند 99/ بورس کی مثبت می شود؟

امروز 10 اسفند 99 بازار به مانند روز‌های گذشته باز هم قرمزپوش بود و شاخص کل در نهایت با کاهش 8604 واحدی بر روی کانال یک میلیون و 185 هزار و 405 واحدی آرام گرفت. بورس فردا مثبت خواهد شد؟

NabzeBourse.ir/

ادامه روند نزولی در بورس تهران

نسخه 9هزار میلیاردتومانی برای "بورس"

نسخه 9هزار میلیاردتومانی برای "بورس"

ساعت پنج و نیم امروز نیم نگاهی دارد به کاسه خالی سهامداران عدالت و نفوذ بورس بازان در فوتبال و....

BourseNews.ir/
پیش‌بینی بورس فردا 11 اسفند 99 / بورس تا قبل از 1400 متعادل می‌شود؟

پیش‌بینی بورس فردا 11 اسفند 99 / بورس تا قبل از 1400 متعادل می‌شود؟

حجم و ارزش معاملات بازار سهام به شدت کاهش پیدا کرده و اکثر سهم‌ها در صف‌های فروش قفل شدند و این در حالیست که کاهش دامنه نوسان منفی نیز فقط سرعت نزول بازار سهام را کاهش داده است. حالا سوال اینجاست که آ...

TejaratNews.com/
آخرین بروزرسانی عرضه محصولات فولادی در تالار صنعتی بورس کالا مورخ 99.12.11

آخرین بروزرسانی عرضه محصولات فولادی در تالار صنعتی بورس کالا مورخ 99.12.11

آخرین بروزرسانی عرضه محصولات فولادی در تالار صنعتی بورس کالا مورخ 99.12.11

BourseNews.ir/
انتخابات 20 اسفند، تعیین‌کننده سرنوشت شرکت‌های سهام عدالت

انتخابات 20 اسفند، تعیین‌کننده سرنوشت شرکت‌های سهام عدالت

بورستهران- ایرنا- مدیر توسعه و برنامه‌ریزی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با بیان اینکه اهمیت انتخابات 20 اسفند ماه، ترسیم‌کننده سرنوشت شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، گفت: برگزاری درست انتخابات به شفافیت و مدیریت...

Irna.ir/
کتاب «نقش مالی رفتاری در بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری» به کتابخانه سازمان بورس رفت

کتاب «نقش مالی رفتاری در بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری» به کتابخانه سازمان بورس رفت

در این کتاب نویسندگان از تجربیات خود و دیگران مدیران سرمایه‌گذاری سخن گفته اند و بیان ساده و صریح آنها در ذکر مسايل پیرامون مدیران سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های بارز آن است.

Sena.ir/
ثبات در بازار فولاد با عرضه زنجیره تولید در بورس کالا برقرار خواهد شد

ثبات در بازار فولاد با عرضه زنجیره تولید در بورس کالا برقرار خواهد شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راهکار ایجاد آرامش و ثبات منطقی در بازار فولاد، رشد عرضه‌ها و حضور بدون دغدغه فعالان بازار در بورس کالاست تا قیمت‌ها براساس...

EghtesadOnline.com/
حاشیه‌های بورس 10 اسفند 99 / رکورد کمترین ارزش معاملات نیمه دوم سال شکسته شد

حاشیه‌های بورس 10 اسفند 99 / رکورد کمترین ارزش معاملات نیمه دوم سال شکسته شد

در پایان معاملات امروز بازار سهام، شاخص کل بورس تهران با افتی 0٫72 درصدی به روند نزولی چند روز اخیر خود ادامه داد. ارزش معاملات خرد نیز به کمتر از 2 هزار میلیارد تومان رسید.

TejaratNews.com/
اولین واکنش بازار ارز به وعده ارزانی روحانی / دلار چقدر شد؟

اولین واکنش بازار ارز به وعده ارزانی روحانی / دلار چقدر شد؟

صبح امروز بازار ارز با روندی نزولی آغاز شد اما به نظر میرسد سخنان ريیس جمهور باز هم تاثیری معکوس بر مسیر حرکت نرخ دلار داشته است.

TejaratNews.com/
سهمیه‌بندی روغن در تهران جزيیات هدیه ازدواج به بیمه‌شدگان چگونگی صدور چک چند امضایی در قانون جدید عرضه اولیه چهارشنبه اعلام شد / «حآفرین» چقدر نقدینگی می‌خواهد؟ مشارکت 40مسيول در پرونده زمین‌خواری نظرآباد 60 ثانیه 10 اسفند 99 افزایش حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام "حآفرین" با سقف 700 سهم می‌آید جدیدترین خبر از آزادسازی منابع ایران در عراق / 6 میلیارد دلار ایران آزاد می‌شود؟ رد یک شایعه بورسی / محدودیت خرید سهام واقعیت ندارد پیش بینی بورس فردا 11 اسفند 99/ بورس کی مثبت می شود؟ دستگیری یک خانم با 211میلیون یورو تخلف ارزی! آخرین وضعیت بازار روغن واکنش بانک مرکزی به خرید و فروش بیت‌کوین اهداف قیمتی وپاسار کجاست؟ کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/12/10 سایت‌های شرط‌بندی زیر تیغ بانک مرکزی جزيیات جدید سقف کارت به کارت پیش‌بینی قیمت طلا فردا 11 اسفند / مردم از بازار طلا عقب‌نشینی کردند نرخ دلار نیمایی امروز 10 اسفند ماه ارقام پول‌‌های بلوکه شده فقط دست بانک مرکزی است / ایران بابت فروش نفت هیچ طلبی از چین ندارد اطلاعیه در مورد شایعه محدودیت خرید سهام دستمزد 2.8میلیونی کارگران یعنی فاجعه نسخه 9هزار میلیاردتومانی برای "بورس" رد یک شایعه بورسی پیش‌بینی بورس فردا 11 اسفند 99 / بورس تا قبل از 1400 متعادل می‌شود؟ آخرین بروزرسانی عرضه محصولات فولادی در تالار صنعتی بورس کالا مورخ 99.12.11 رد یک شایعه افشای اطلاعات بانک شهر / فروش نقد و اقساط املاک مازاد انتخابات 20 اسفند، تعیین‌کننده سرنوشت شرکت‌های سهام عدالت کمبود بنزین چقدر جدی است؟ کاهش 80هزار تومانی قیمت سکه افشای اطلاعات بانک ایران زمین / فروش املاک مازاد استاندار قزوین: شرکت نیرو محرکه باعث رونق قطعه سازان شده است وام اجاره تا پایان اسفند تمدید شد کدام نمادها در انتظار افزایش سرمایه هستند؟ کتاب «نقش مالی رفتاری در بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری» به کتابخانه سازمان بورس رفت تلاش دولت برای کاستن عوارض غیراقتصادی موثر بر بازارسرمایه کاهش 30درصدی قیمت لوازم خانگی برداشت یک درصدی فولاد مبارکه از زاینده رود جشنواره کارشناسی خودرو "اتوشناس" پرداخت خسارت بیمه خودرو به صورت آنلاین با "بیمیتو" چطور یک سرور مناسب برای استارت آپ انتخاب کنیم؟ ادامه روند نزولی در بورس تهران ایران، پرواز از مبدا و مقصد 32کشور را ممنوع کرد تاثیر افزایش نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا بر انتشار صکوک خیار رکورد افزایش قیمت در بهمن را شکست آشنایی با نقشه راه استارت‌آپ قیمت بلیت اتوبوس برای عید گران می‌شود؟ تنظیم قیمت‌ها باید طبق عرضه و تقاضا باشد نه شیوه دستوری

در حال بارگیری...